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6月2日早盘，光模块CPO赛道快速拉升，新易盛大涨超8%再创新高 ，中际旭创涨超5% ，天孚通信涨超4%。热门ETF方面，光模块CPO含量超50%且“易中天 ”含量最高的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内冲高2.68% ，实时放量成交近9亿元 ，交投领跑全市场AI类ETF 。
消息面上，6月1日 ，新易盛发布投资者关系活动记录表公告 ，公司预计2027年Q2-Q4整体情况逐步向好 。1.6T光模块产品订单相对于去年增幅很大，预计今年呈现逐季快速增长趋势 ，1.6T和800G是今年交付的主力产品。在光路交换机（OCS）领域已有充分布局 ，可根据客户定制化需求进行产品开发，预计市场明年下半年或2028年将有批量供应需求 。
国盛证券表示 ，算力板块长期演进逻辑并未动摇 ，随着时间进入6月，2027年光模块需求预期正加速明朗，而此前制约交付的上游核心器件缺料问题也逐步迎来改善拐点 ，光模块龙头厂商的产能与业绩弹性有望加速释放 ，我们建议“重回大光 ”，关注中际旭创与新易盛两大龙头 。
? 2027年需求预期逐渐清晰 ，产业景气度持续上行。随着时间步入6月 ，海外CSP和核心芯片厂订单指引 、产能规划等信号密集释放，2027年全年的需求节奏与业绩轮廓将逐步清晰 ，产业整体景气度持续上行 。
? 随着上游光芯片等核心物料缺料问题逐步缓解 ，此前受供应制约的光模块龙头业绩有望加速释放 。供应链控制力强、订单规模大的龙头厂商，其产能弹性和业绩兑现能力将最为突出。
一键布局光模块+AI应用机会 ，建议重点关注同类规模 、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407 、C类023408） ，标的指数最新光模块含量超50%，“易中天”含量高 ，约三成仓位布局AI应用 ，不止是算力核心，也是AI应用代表 。
值得注意的是，截至2026.5.29 ，创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模达74.26亿元 ，规模居全市场双创AI赛道首位！最近6个月日均成交超8亿元，交投居全市场AI赛道首位 。
数据来源：沪深交易所等。
ETF基金相关费用说明：投资者在申购或赎回基金份额时 ，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金 。场内交易费用以证券公司实际收取为准 ，不收取销售服务费 。
联接基金相关费用说明：创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；销售服务费为0.3%。创业板人工智能ETF发起式联接A申购费100万元以下为1% ，100万元（含）-200万元为0.6% ，200万元（含）以上为1000元/笔；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；不收取销售服务费。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数 ，该指数基日为2018.12.28 ，发布日期为2024.7.11，创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57%、-34.52% 、47.83% 、38.44%、106.35% 。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整 ，其回测历史业绩不预示指数未来表现 。文中指数成份股仅作展示 ，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者 ，适当性匹配意见请以销售机构为准 。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股 、评论 、预测、图表 、指标 、理论、任何形式的表述等）均只作为参考 ，投资人须对任何自主决定的投资行为负责 。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议 ，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险 ，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证 ，基金投资须谨慎 。
