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铜：
（展大鹏，从业资格号：F3013795；交易咨询资格号：Z0013582）
隔夜内外铜价震荡偏强 ，国内精炼铜进口窗口关闭。宏观方面 ，美国5月ISM制造业新订单指数56.8，大幅高于预期 54.8和前值 54.1 ，连续五个月扩张 ，其中新订单增速加速至四个月高位，就业指数有所改善 ，但通胀压力仍然存在 。地缘政治方面 ，为抗议以军扩大在黎行动，据伊媒称伊朗将暂停与美国通过中间人沟通，计划彻底封锁霍尔木兹海峡；但特朗普则称美伊或于一周内达成协议 ，延长停火并重开霍尔木兹海峡 。库存方面来看 ，LME库存下降3375吨至386050吨；Comex库存增加1739吨至吨至582507吨；SHFE铜仓单增加5047吨至99543吨，BC铜仓单下降795吨至11583吨。需求方面 ，高铜价抑制部分采购节奏 。美伊冲突再次出现反复性 ，但从昨晚铜价表现来看有所脱敏，并未与黄金共振 。笔者认为 ，一是霍尔木兹海峡通航问题受阻下 ，海外硫磺短缺问题或再次走向台前；二是美铜因关税预期相比LME铜再次出现高溢价，海外铜再次转移至美铜进行套利 ，在一定程度上缓解了LME累库预期引起的反噬。不过地缘冲突依然会对全球经济形成扰动 ，市场也在取舍 。整体而言，6月中上旬铜价或仍宜震荡偏强看待 ，但也应降低预期 ，下旬或因海外金融市场波动及国内旺季转淡季价格存在阶段性转势的可能性，注意操作节奏 。
镍&不锈钢：
（朱希，从业资格号：F03109968；交易咨询资格号：Z0021609）
隔夜LME镍涨1.42%报19225美元/吨 ，沪镍涨1.26%报145030元/吨。库存方面 ，LME库存下降420至276444吨，SHFE 仓单增加597吨至83855吨。升贴水来看 ，LME0-3月升贴水维持负数；进口镍升贴水涨300至-350元/吨 。供给端出现主动收窄 ，一方面在于配额问题导致的印尼某矿山进入维护阶段，根据政策来看 ，预计下半年可能会新增部分配额量 ，但这一因素更多需要衡量价格水平；另一方面，此前政策调整HPM后 ，镍矿及硫磺价格导致印尼部分项目降负荷运行 。需求端 ，6月排产来看，预计三元材料环比持平 ，不锈钢耗镍小幅下降。然而 ，一级镍库存压力持续增加，且6月电解镍排产下滑幅度并不大，因此库存压力仍然是核心矛盾 ，减产目前仍未在库存维度兑现 。在政策托底 、供给端主动收窄但库存高企的背景下 ，仍然以区间震荡对待，关注库存变化 。
氧化铝&电解铝&铝合金：
（王珩 ，从业资格号：F3080733；交易咨询资格号：Z0020715）
隔夜氧化铝震荡偏弱 ，AO2609收于2868元/吨，跌幅0.69%。持仓增仓6370手至31.8万手 。沪铝震荡偏强 ，隔夜AL2607收于24435元/吨 ，涨幅0.49%，持仓减仓4018手至28.97万手 。铝合金震荡偏强 ，隔夜主力AD2607收于23145元/吨 ，涨幅0.41%。持仓增仓439手至12381手；现货方面，SMM氧化铝价格回涨至2681元/吨 。铝锭现货贴水收至80元/吨 。佛山A00报价回跌至24040元/吨 ，对无锡A00报贴水150元/吨 ，铝棒加工费持稳，包头河南临沂无锡上调20-150元/吨；铝杆1A60系加工费持稳，6/8系加工费持稳 ，低碳6/8系下调15元/吨。几矿6月即将落地出口管制措施 ，空头延续避险离场 。氧化铝新产能放量叠加进口端集中到港仍未结束，电解铝厂提货速度较慢 ，累库节奏或加速 ，氧化铝基本面上存在压力 。在几内亚配额政策未明的空窗期内，左侧交易风险较高 ，静待政策落地、修正预期后的布空机会。电解铝交易逻辑转换 ，有色情绪受到宏观抑制，资金视角出现转移。6月云南存在复产动态 ，下游需求季节性旺转淡 ，仅电芯与出口增量提供韧性 。预计铝价难以向上突破出震荡区间，内外库存走势趋同后 ，内外价差存在窄幅收敛的空间 。后续铝价能否冲高 ，一方面要看宏观情绪能否?
