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　　近期，市场风格发生了较大切换 。前期领涨的AI科技板块出现较大幅度获利回吐 ，特别是光模块
、CPO、算力等前期大幅上涨的板块如期调整
，而前期跌幅较大的部分传统板块则出现估值修复
。此次调整主要是由于短期过快上涨导致科技股累积了较多获利盘，极致的结构分化行情难以持久。近期前5%的股票成交量占全市场成交量的46.5% 。从历史看 ，当赛道交易集中度过高时
，大概率会伴随较大调整
。例如2021年对新能源以及白酒等消费板块的投资，都出现过交易集中度超过45%的情况 ，随后均出现较大幅度调整。本次科技股交易占比达到46.5%
，是调整的主要原因，并非基本面改变 ，而是资金过度集中引发的调整 。美股交易集中度更为集中，前5%股票的交易占比甚至超过60%
，过去一段时间A股呈现出美股化的特征
。

　　对于AI科技泡沫，市场分歧一直很大。今年五一我第八次赴美参加巴菲特股东大会 ，与海内外投资机构及投资大佬交流
，普遍关注AI科技泡沫，但分歧明显 ，一部分认为AI科技革命下相关板块将逐步释放业绩
，高估值会得到消化，行情仍会继续；另一部分保守投资者 ，如罗杰斯 、巴菲特
、达利欧等
，则极大警示泡沫破裂风险，并以大幅减仓甚至清仓的方式表达对AI科技泡沫的担忧 。巴菲特将泡沫比喻为一场舞会：小伙很帅 ，姑娘漂亮
，大家喝着香槟跳舞，没人愿意离场 ，虽然都知道过了午夜12点一切会变成老鼠和南瓜，但大家都想在11点50分离场
，可惜房间里没有钟告知时间。随后我带企业家到纽约拜访摩根士丹利、彭博社等国际金融机构，许多客户风险偏好较高 ，不想错过AI科技大幅上涨的机会
，仍积极配置科技七姐妹
。对于如何应对泡沫破裂风险，摩根士丹利高管幽默地说：“那就站在离门口最近的地方跳舞。 ”

　　对于A股和港股的AI科技行情 ，一方面可积极把握调整带来的布局机会
，另一方面要随时关注泡沫破裂风险 。可以每天早上关注隔夜美股，本轮AI科技革命始于美股 ，若隔夜纳指安好
，便是晴天；若隔夜纳指暴跌，则可能是泡沫破裂迹象 ，开盘时可选择调整仓位
。目前美股科技股依然强势
，因此本次调整不能视为AI科技行情走完的标志，而是短期过快上涨后的修正。资金是否会持续流向前期调整幅度较大的传统白马股 ，仍需进一步观望 。但科技股的调整应引起重视，随着AI科技板块大幅上涨 、累积较多获利盘
，后市大起大落、较大波动将成为常态
。

　　从去年年初，我就提出本轮行情应重点关注六大赛道 ，经过一年半时间已得到较好验证
，六大赛道轮番上涨，包括芯片半导体
、算力算法基础设施、人形机器人 、商业航天
、固态电池、生物医药。后续仍可继续关注这六大赛道 。

　　近日华为发布“韬（τ）定律
” ，带动芯片半导体板块进一步走强
，但大幅上涨后出现较大回调
。华为提出的“韬（τ）定律”标志着我国在半导体技术方面取得重大突破，打破了自1965年以来摩尔定律在半导体技术发展中的主导地位。华为另辟蹊径 ，通过时间缩微替代空间缩微实现技术突破
，一定程度上弥补了我国在光刻机方面的不足 。华为在过去六年已成功设计并量产了381款芯片，今年秋天或将发布新的麒麟手机芯片 ，有望完整采用逻辑折叠技术
，大幅提升相关性能
。在物理学中，τ（韬）是时间常数。“韬（τ）定律 ”在技术上通过逻辑折叠等创新技术 ，持续压缩信号传播时延，不断提升晶体管密度
，实现半导体与电子系统的持续演进 。在器件层面，通过优化晶体管和互联电阻及寄生电容 ，从物理底层最大限度缩微器件级时间常数τ；在电路层面
，通过逻辑折叠技术，突破传统平面布局的物理边界 ，显著缩短关键路径走线长度
，有效降低信号传播的电阻和电容负载，实现晶体管密度和电路性能大幅提升；在芯片层面 ，通过软件架构芯片的