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　　2026年以来 ，全球科技股走势分化。针对恒生科技指数为何明显跑输全球同类资产这一问题
，6月2日晚，国联民生证券研究所副总经理、海外研究首席分析师孔蓉做客新浪证券直播间 ，进行了系统拆解 。视频直播>>

　　她指出
，韩股的核心驱动力在于存储产业的AI超级周期，而恒科表现疲弱的根源在于腾讯 、阿里等权重股的AI叙事暂时未能打动市场 ，但港股的硬件股和新上市的科技龙头已展现出独立行情
，未来若权重股迎来“谷歌时刻
”，恒科修复空间可观
。

　　针对韩国股市的史诗级上涨 ，孔蓉认为其内核与全球科技主线高度一致，即AI与硬件的共振。一方面
，韩国新一届政府上台后对资本市场给予了政策支持，这与A股近年来政策呵护科技板块的逻辑相似；但更关键的驱动力来自于存储产业 。

　　她表示 ，“三星和SK海力士带动了整个韩国市场的股价表现”
，而存储板块的机会能否延续，将直接决定韩股后续走势
。孔蓉判断 ，只要AI驱动的存储超级周期没有结束
，韩国市场依然会受到全球资金的关注，其中存储领域是吸引力和关注度最高的环节。

　　然而 ，与韩股
、美股科技的火热形成鲜明反差
，恒生科技指数5月表现承压 。孔蓉首先从基数角度解释，去年恒科在全球市场收益排名靠前 ，一度进入全球前三
，高基数效应使得今年同比感受偏弱
。

　　但更深层次的原因在于指数权重股的结构性问题。她指出，腾讯、阿里等平台公司的股价表现极大程度影响着恒科指数 ，而市场当前对它们的担忧集中在两点：一是资源投入不够聚焦AI，被外界诟病“还在打外卖战 ”；二是模型能力尚未让市场眼前一亮 。与此同时
，智谱 、Minimax等AI Native的新公司上市后股价表现强劲，其敏捷的组织形态和快速迭代能力形成了对传统大厂的“挑战者
”叙事 ，这进一步加剧了市场对大厂AI落后风险的担忧。

　　孔蓉以谷歌的经历作为类比
。她回忆道
，在谷歌没有推出Gemini 2.5之前，市场一度非常悲观 ，认为谷歌抱着技术金库却做不出领先的模型
，股价长期低迷。直到Gemini 2.5及后续产品的强势亮相，市场才重新认识到谷歌全栈自研的能力 ，其估值逻辑在瞬间发生反转 。

　　“我觉得在未来
，腾讯
、阿里等恒科权重股，如果他们的模型能力能够让市场产生比较大的预期反转和变化 ，那么他们的股价也可能出现所谓的‘谷歌时刻’
。”孔蓉表示
，大厂在场景、数据 、资本上的积累毋庸置疑，关键在于能否拿出一款让市场信服的大模型产品。

　　值得注意的是 ，恒生科技指数的疲弱并未掩盖港股内部的结构性亮点 。孔蓉特别提到，联想集团等硬件股近期因AIPC等概念表现非常强劲；此外
，今年新上市的港股科技公司，包括芯片公司、模型公司上市后股价表现同样亮眼
。

　　“如果只看指数 ，好像今年港股比较差；但如果去看今年新上的这些港股科技公司
，它们的股价表现依然非常强。 ”孔蓉认为，港股依然可以“淘到很多纯正的科技标的
” ，一方面原有平台公司若能兑现AI能力
，估值修复空间巨大；另一方面新上市的科技龙头本身具备行业代表性，值得市场关注和投资 。总体而言 ，恒生科技的背离并非系统性风险
，而是结构性分化，修复的钥匙掌握在权重股的AI能力验证手中
。